中國能源研究會(hui) 天然氣中心
摘 要 綜合評價(jia) 了我國天然氣資源、市場、基礎設施現狀及水平，探討了大力發展天然氣的2020年目標定位以及所需要的基礎條件。采用多因素評價(jia) 法對天然氣資源供應、基礎設施建設、市場發展速度三大要素進行風險評估，認為(wei) 最主要的風險是基礎設施建設能力無法與(yu) 上遊資源和下遊市場需求相匹配，同時分析了各項風險因素對市場的影響程度。根據評估結果，提出了七條實現天然氣大力發展的保障措施建議：1）加大建設資金投入，實行投資多元化；2）加快天然氣管網建設，開放管道運營平台；3）提高國內(nei) 外多種氣源保障程度，加強資源安全性；4）加快儲(chu) 氣調峰設施建設，完善地下儲(chu) 氣庫經營管理機製；5）加快發展天然氣發電，擴大天然氣在工業(ye) 燃料領域的利用；6）製定合理的定價(jia) 模式，形成有效的天然氣價(jia) 格引導機製；7）落實國家天然氣政策，嚴(yan) 格執法監督。
關(guan) 鍵詞 天然氣 發展目標 可行性 風險評估 對策建議
2004年西氣東(dong) 輸管道的正式商業(ye) 運作，標誌著我國天然氣進入快速發展期。近10年來，我國已形成了“西氣東(dong) 輸、海氣登陸、就近供應”的供氣格局，天然氣行業(ye) 發展具備了一定的基礎。天然氣絕對消費量已從(cong) 2004年的341億(yi) 立方米增長到2013年的1640億(yi) 立方米，我國已超過伊朗成為(wei) 世界第三大天然氣消費國。然而，隨著經濟的快速發展，我國環境壓力持續增大。為(wei) 此，國務院推出了大氣汙染防治行動計劃（國發〔2013〕37號） 等環境政策。天然氣作為(wei) 實現節能減排和治理大氣汙染最現實的清潔能源，進一步加大發展力度勢在必行。筆者擬在此背景下，綜合評價(jia) 我國天然氣資源、市場、基 礎設施現狀及水平，探討未來天然氣行業(ye) 的定位以及實現“大力發展”所需要的基礎條件；基於(yu) “大力發展”的視角，對我國未來天然氣供應能否滿足市場需求目 標，基礎設施建設能力能否與(yu) 市場規模相匹配，下遊天然氣利用能否適應上遊發展速度、實現均衡發展，不同用戶在未來市場條件下的承受能力等問題和風險進行評 估，並根據評估結果，提出具有可實施性的保障措施建議，為(wei) 促進我國天然氣快速發展提供有針對性的參考意見。
一、我國天然氣行業(ye) 發展現狀及水平評價(jia)
1.我國天然氣行業(ye) 發展現狀
根據國土資源部評價(jia) 結果[1]，我國常規天然氣地質資源量為(wei) 62萬(wan) 億(yi) 立方米，最終可采資源量為(wei) 32萬(wan) 億(yi) 立方米。截至2013年底，累計探明地質儲(chu) 量11.61萬(wan) 億(yi) 立方米，剩餘(yu) 技術可采儲(chu) 量5.31萬(wan) 億(yi) 立方米。2004—2013年，我國天然氣累計新增探明儲(chu) 量6.7萬(wan) 億(yi) 立方米，年均新增7400億(yi) 立方米。
2013年我國國產(chan) 氣產(chan) 量達到1204億(yi) 立方米（含常規氣、非常規氣），進口氣（含進口管道氣、進口LNG）總量為(wei) 536億(yi) 立方米，表觀消費量1689億(yi) 立方米，絕對消費量1640億(yi) 立方米。天然氣絕對消費量占一次能源消費總量的5.8%，較2012年增長0.5%。
2013年在我國天然氣消費結構中，工業(ye) 燃料用氣量最大，為(wei) 611.9億(yi) 立方米，占37.3%，2006—2013年消費量年均增長49.4億(yi) 立方米，主要用於(yu) 陶瓷、玻璃、鋼鐵、石化、有色金屬等行業(ye) 。城市燃氣用量為(wei) 509.9億(yi) 立方米，占31.1%，2006—2013年年均增長41.3億(yi) 立方米。在2013年城市燃氣中，居民用氣181.9億(yi) 立方米，氣化人口2.67億(yi) 人，城鎮氣化率36.5%；汽車用氣122.6億(yi) 立方米，氣化車輛170萬(wan) 輛；采暖用氣104.4億(yi) 立方米；公共福利（商業(ye) ）用氣100.9億(yi) 立方米；發電用氣量267.4億(yi) 立方米，占16.3%，2006—2013年均增長22.6億(yi) 立方米，裝機容量達到44431萬(wan) 千瓦；化工用氣量250.7億(yi) 立方米，占15.3%，2006—2013年年均增長10.9億(yi) 立方米。
截至2013年底，我國已建成天然氣管道長度達到7. 8萬(wan) 千米，年均增加5000～6000千米。自2006年大鵬LNG接收站投產(chan) 以來，已投產(chan) 和試運行的LNG接收站共計9座，總接收能力達到3100萬(wan) 噸/年。華北蘇橋、大港板南、新疆呼圖壁、重慶相國寺等地下儲(chu) 氣庫相繼建成投產(chan) ，地下儲(chu) 氣庫設計工作氣量總計達147億(yi) 立方米，有效工作氣量達到30億(yi) 立方米，占我國天然氣總消費量的1.8%。
2.我國天然氣行業(ye) 發展水平評價(jia)
（1）我國天然氣已進入快速發展期，但其發展仍然無法滿足能源結構調整和大氣汙染防治的需要
2004—2013年我國天然氣消費量年均增長123.3億(yi) 立方米，年均增幅達到19.1%。天然氣占一次能源消費總量的比例已由2004年的2.6%增加到2013年的5.8%。由此可見，隨著2004年西氣東(dong) 輸正式投入商業(ye) 運營，我國天然氣已經進入快速發展時期（見圖）。
資料來源：中國能源研究會(hui) 能源政策研究中心天然氣中心
盡管如此，我國天然氣占一次能源消費總量的比例仍遠低於(yu) 世界23.9%的平均水平（相比之下，美國為(wei) 29.6%，俄羅斯為(wei) 53.9%，日本為(wei) 21.9%）[2]，霧霾在全國許多省市頻繁發生，大氣汙染防治迫在眉睫。2014年4月4日，國務院辦公廳轉發《發展改革委關(guan) 於(yu) 建立保障天然氣穩定供應長效機製若幹意見》（簡稱“天然氣穩定供應長效機製”）（國辦發〔2014〕16號），提出“到2020年天然氣供應能力達到4000億(yi) 立方米，力爭(zheng) 達到4200億(yi) 立方米。”[3]天然氣供應水平大幅提高，將有效緩解我國能源需求與(yu) 環境保護之間的矛盾，毋庸置疑，天然氣的廣泛利用是改善能源結構、減少大氣汙染最現實的解決(jue) 方案。
（2）我國已形成國產(chan) 為(wei) 主、進口為(wei) 輔的多元化供氣格局，但對外依存度逐年提高
2013年我國國產(chan) 氣供應量是進口氣的2.24倍，2004年以來國產(chan) 氣年均增長90億(yi) 立方米，占據天然氣供應的主導地位。進口氣始於(yu) 2006年大鵬LNG接收站投產(chan) ，至2013年年均增長75.1億(yi) 立方米，成為(wei) 我國的輔助天然氣資源。至此，我國天然氣形成了以國產(chan) 氣（含常規氣、非常規氣）為(wei) 主，以進口氣（含進口管道氣、進口LNG）為(wei) 輔的多元化供應格局。
我國先後打通了中亞(ya) 天然氣管道和中緬天然氣管道兩(liang) 大天然氣進口通道，相繼建成投產(chan) 了9座LNG接收站。2013年我國進口氣比上年增長102億(yi) 立方米，增幅達到23.5%，大於(yu) 國產(chan) 氣的增長幅度，天然氣對外依存度延續近年的上升趨勢，已達到31.2%（見圖）。
資料來源：中國能源研究會(hui) 能源政策研究中心天然氣中心
（3）我國已初步建成了全國性的骨幹管網，但調配及調峰設施有待完善
近年來我國天然氣管道、地下儲(chu) 氣庫以及LNG接收站的建設全麵提速，地下儲(chu) 氣庫進入了建設和投產(chan) 的高峰階段，但調配、調峰設施總體(ti) 水平仍較低。
隨著西氣東(dong) 輸二線的投產(chan) ，全國性天然氣管網逐步完善，已初步形成了以西氣東(dong) 輸一線、西氣東(dong) 輸二線、陝京線係統、川氣東(dong) 送、榆濟線以及忠武線等為(wei) 骨幹管道，蘭(lan) 銀線、蘭(lan) 銀複線、淮武線、冀寧線為(wei) 聯絡線的全國性基幹管網，實現了四大氣區與(yu) 環渤海、長三角、東(dong) 南沿海三大主力市場的連接，形成了“西氣東(dong) 輸、海氣登陸、 就近供應”的供應格局。天然氣管網從(cong) 點到麵，由單一輸氣係統逐漸演變為(wei) 地區性管網，並向形成全國性管網的方向快速發展。同時，川渝地區、華北地區、長三角 等地區均已形成了相對完善的區域性管網。
雖然2013年我國天然氣消費量達到1640億(yi) 立方米，管道長度達到7.8萬(wan) 千米，但與(yu) 美國相比，其在天然氣消費量達到1330億(yi) 立方米時，管道長度就已經達到17.5萬(wan) 千米，我國輸氣管道建設水平與(yu) 消費水平不相匹配。截至2013年底，我國地下儲(chu) 氣庫有效工作氣量為(wei) 30億(yi) 立方米，僅(jin) 占天然氣總消費量的1.8%；相比之下，美國有400多座地下儲(chu) 氣庫，庫存量占美國全年天然氣消費量的17%，歐洲各種類型的儲(chu) 氣庫也超過60個(ge) ，且多數國家天然氣儲(chu) 備率都達到15%～25%，可見我國儲(chu) 氣庫建設尚處於(yu) 初期階段，投產(chan) 的儲(chu) 氣庫數量少，有效工作氣量占比小，地下儲(chu) 氣庫總體(ti) 建設水平較低。
（4）我國在天然氣規劃、建設、運營管理及監管機製方麵已出台相應的政策，但仍缺乏配套落實的辦法
為(wei) 了保障我國天然氣健康發展，我國政府相繼出台了多部相關(guan) 產(chan) 業(ye) 政策，涉及天然氣各個(ge) 環節：1）在上遊勘探開發方麵，已建立了準入機製以及資源稅等政策；2）在進口資源方麵，有“進口關(guan) 稅”、“增值稅”等優(you) 惠政策；3）在基礎設施運營管理方麵，有《天然氣基礎設施建設與(yu) 運營管理辦法》、《油氣管網設施公平開放監管辦法（試行）》等政策；4）在天然氣下遊市場利用方麵，有《天然氣利用政策》等政策；5）在天然氣價(jia) 格機製方麵有《國家發展改革委關(guan) 於(yu) 調整天然氣價(jia) 格的通知》等政策。
盡管我國在天然氣的規劃、建設、運營管理以及監管機製已有相應的政策和管理機製，但是部分環節缺乏相應的配套落實辦法，政策的可操作性相對較弱。
二、“大力發展”天然氣：2020年目標定位
按照進一步“大力發展”天然氣的要求，筆者首先試從(cong) 能源結構、消費增量規模等角度分析和判斷到2020年我國天然氣發展的目標定位，從(cong) 而為(wei) 測算必要的實施條件提供前提假設。
1. 2020年我國天然氣發展的總體(ti) 目標
根據“天然氣穩定供應長效機製”確定的目標和《能源行業(ye) 加強大氣汙染防治工作方案的通知》要求，筆者將“大力發展”天然氣的總體(ti) 目標歸納為(wei) ：
1）2020年天然氣占一次能源消費總量的比例達到兩(liang) 位數；
2）天然氣消費在2013年基礎上年均增量超過300億(yi) 立方米；
3）2020年天然氣供應能力達到2015年實際消費量的兩(liang) 倍；
4）天然氣城鎮氣化率超過60%，人均消費量增加兩(liang) 倍。
2.2020年我國天然氣消費規模目標
根據《煤炭峰值研究》課題組關(guan) 於(yu) 能源消費總量的預測[4]，預計2020年我國能源消費總量約為(wei) 48億(yi) 噸標煤。如果按照2020年天然氣占一次能源消費總量的比例超過10%測算，天然氣消費規模將超過3600億(yi) 立方米。
根據實際數據，2004—2010年我國天然氣年均消費增量為(wei) 119.9億(yi) 立方米，2010—2013年年均消費增量為(wei) 194億(yi) 立方米。如果2020年之前按天然氣消費量年均增長300億(yi) 立方米測算，那麽(me) 2020年天然氣消費規模將達到3740億(yi) 立方米。
基於(yu) 上述兩(liang) 種思路，筆者將2020年天然氣消費規模目標預設為(wei) 3800億(yi) 立方米。
3.2020年我國城鎮氣化率目標
天然氣行業(ye) 的“大力發展”需要落實到產(chan) 生較大的市場影響力，筆者認為(wei) 最主要應體(ti) 現在城鎮氣化率大幅提高方麵，因此，將城鎮氣化率2020年的目標預設為(wei) 超過60%。按照2020年我國人口總數為(wei) 14.33億(yi) 人[4]、城鎮化率60%的目標，屆時我國城鎮人口為(wei) 8.6億(yi) 人，那麽(me) 氣化人口為(wei) 5.16億(yi) 人，2013—2020年氣化人口年均增長3500萬(wan) 人。
2013年我國天然氣人均消費量為(wei) 120立方米，若按2020年我國人均天然氣消費量為(wei) 2013年的兩(liang) 倍進行預測，是240立方米。那麽(me) 2020年我國天然氣總消費量為(wei) 3440億(yi) 立方米，小於(yu) 上文確定的2020年3800億(yi) 立方米消費規模。
4.2020年天然氣供應能力目標
為(wei) 了保障天然氣安全平穩運行，在天然氣產(chan) 運銷平衡中，供需最合理的匹配關(guan) 係為(wei) ：供應能力是消費量的1.1倍。按照上述預設的天然氣消費規模3800億(yi) 立方米，那麽(me) 2020年合理的天然氣供應能力應為(wei) 4180億(yi) 立方米。
預計2015年我國天然氣消費量2120億(yi) 立方米，若按2020年天然氣供應能力是2015年消費量的兩(liang) 倍進行預測，那麽(me) 2020年供應能力為(wei) 4240億(yi) 立方米。
基於(yu) 上述兩(liang) 種思路，筆者將2020年天然氣供應能力預設為(wei) 4200億(yi) 立方米。
綜上所述，在2014—2020年期間，若要實現“大力發展”天然氣的目標，需要消費規模、供應能力、城鎮氣化率、人均消費水平均達到相應的指標。2020年天然氣“大力發展”的目標定位見表1。
表1 2020年天然氣“大力發展”的目標定位
三、“大力發展”天然氣：應具備的基礎條件
大力發展天然氣需要產(chan) 業(ye) 鏈上中下遊同步開展，包括天然氣資源、基礎設施、市場需求等。為(wei) 了實現2020年3800億(yi) 立方米的消費規模目標，上中下遊各環節需要具備以下基礎條件。
1.天然氣資源條件
“十三五”期間，國產(chan) 非常規氣實現技術突破和多個(ge) 煤製氣項目快速上產(chan) ，進口力度加大，2020年天然氣總供應量達到4100億(yi) ～4600億(yi) 立方米。
（1）國產(chan) 氣
1）常規天然氣。據2012年全國油氣資源動態評價(jia) 結果，我國常規天然氣地質資源量為(wei) 62萬(wan) 億(yi) 立方米[1]，與(yu) 2007年評價(jia) 結果相比，增加了77%。根據國土資源部地質勘察司的係統評價(jia) ，預計2030年之前，我國天然氣儲(chu) 量產(chan) 量可實現快速增長，累計可探明地質儲(chu) 量12萬(wan) 億(yi) 立方米，產(chan) 量年均增長100億(yi) 立方米，2020年常規氣產(chan) 量將達到2000億(yi) 立方米，2030年達到3000億(yi) 立方米。
結合目前我國的天然氣產(chan) 能建設和開發情況，筆者分析後認為(wei) ，2020年國產(chan) 常規氣產(chan) 量水平在1800億(yi) ～2000億(yi) 立方米。
2）煤層氣。截至2011年底，全國煤層氣累計探明地質儲(chu) 量為(wei) 4155.69億(yi) 立方米[1]，結合煤層氣實際開發狀況和煤層氣遠景資源情況，預計2020年煤層氣地麵抽采量可達到200億(yi) 立方米。
3）頁岩氣。全國陸域頁岩氣可采資源潛力為(wei) 25萬(wan) 億(yi) 立方米[1]，目前四川盆地南部頁岩氣顯示了良好的勘探開發前景。借鑒美國頁岩氣開發經驗，結合我國頁岩氣的實際進展，預計2020年頁岩氣產(chan) 量實現300億(yi) 立方米的可能性較大。
4）煤製氣。盡管我國開展工作的煤製氣項目有30多個(ge) ，總產(chan) 能超過1000億(yi) 立方米/年，然而受到環境和水資源的製約，根據現有、在建煤製氣項目的實際發展情況及規劃，預計2020年有效產(chan) 能為(wei) 500億(yi) ～600億(yi) 立方米。
（2）進口氣
隨著《中俄東(dong) 線供氣購銷合同》的簽訂，2020年進口管道氣將包括來自中亞(ya) 管道、中緬管道和中俄管道，進口量為(wei) 700億(yi) ～800億(yi) 立方米；根據進口LNG合同的簽署情況，截至2014年5月底，已簽訂的進口LNG合同量為(wei) 4645萬(wan) 噸，若考慮現貨及其他新增合同量，預計2020年LNG供應量為(wei) 600億(yi) ～700億(yi) 立方米。
2.基礎設施條件
2020年前形成“西氣東(dong) 輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的供氣格局，形成天然氣管道覆蓋大陸所有省份、絕大多數地級市的全國一張網和相配套的儲(chu) 氣設施。
（1）天然氣管網
國家發展改革委提出在“十二五”期間，新建天然氣管道（含支線）4.4萬(wan) 千米[5]。在“十二五”規劃目標實現的基礎上，預計“十三五”期間，我國將進一步加快天然氣基礎設施的建設，到2020年，全國管道長度達到15.3萬(wan) 千米，在2013年基礎上新增7.5萬(wan) 千米，年均增長約1.1萬(wan) 千米，管輸能力接近5000億(yi) 立方米/年。重點建設西氣東(dong) 輸三四五線、新疆煤製氣外輸管道、中俄管道等國家基幹管道，加快沿海天然氣管道及其配套管網、跨省聯絡線的建設，並逐步形成沿海主幹管道，到2020年建成四大天然氣進口戰略通道。
（2）LNG接收站
我國現有LNG接收能力3100萬(wan) 噸/年，國家已核準及在建的接收站有14座，“十三五”期間隨著現有項目的擴建、在建項目的投產(chan) 以及擬建項目的實施，預計2020年LNG接收能力可達到0.8億(yi) ～1億(yi) 噸/年。
（3）地下儲(chu) 氣庫
根據國家發展改革委2012年發布的《天然氣發展“十二五”規劃》，“十二五”期間，新增儲(chu) 氣庫工作氣量約220億(yi) 立方米。未來我國將加快儲(chu) 氣設施建設，結合我國天然氣儲(chu) 氣庫分布和建設要求，預計2020年可形成有效工作氣量370億(yi) ～400億(yi) 立方米/年。
3.市場需求條件
我國天然氣主要用於(yu) 城市燃氣、工業(ye) 燃料、發電和化工四大行業(ye) 。預計2020年市場需求量為(wei) 3820億(yi) 立方米，具備天然氣“大力發展”的市場條件。
（1）城市燃氣
城市燃氣主要包括居民、公福（商業(ye) ）、采暖、汽車等用氣。1）居民用氣主要是指城鎮（尤其是大中城市）居民炊事、生活熱水等用氣。根據上文中提到的2020年城鎮氣化率等發展指標測算，2020年居民用氣量為(wei) 335億(yi) 立方米。2）公福（商業(ye) ）用氣按照居民用氣量目前的比例進行測算，預計2020年用氣量為(wei) 180億(yi) 立方米左右。3）汽車用氣主要根據汽車保有量進行測算，預計未來7年，我國天然氣汽車保有量年均增長約20萬(wan) 輛，計算得出2020年天然氣需求量為(wei) 270億(yi) 立方米。4）采暖用氣主要根據曆年天然氣采暖量進行趨勢外推，預計2020年采暖用氣量約為(wei) 175億(yi) 立方米，2014—2020年期間，年均增長約10億(yi) 立方米，年均增長率為(wei) 7.7%。
根據以上測算，城市燃氣用氣量將由2013年的510億(yi) 立方米增加到2020年的960億(yi) 立方米，年均增長65億(yi) 立方米，高於(yu) 2006—2013年53億(yi) 立方米/年的年均增長量。
（2）工業(ye) 燃料
工業(ye) 燃料用氣需求是我國天然氣消費規模的重要支撐，主要包括建材、機械、工業(ye) 加工、陶瓷、冶金、石化（重油）、玻璃、以氣代煤、以氣代油、工業(ye) 園區、製造業(ye) 等用氣需求。根據《天然氣利用政策》和“大氣汙染防治行動計劃”，預計未來7年中煤改氣是工業(ye) 燃料用氣量增長的最主要驅動力之一，2020年煤改氣消費量可望達到220億(yi) 立方米，年均增長30億(yi) 立方米；工業(ye) 燃料用氣量將由2013年的612億(yi) 立方米增加到2020年的1530億(yi) 立方米，年均增長超過120億(yi) 立方米。
（3）發電
天然氣發電用戶包括熱電廠、調峰電廠、分布式能源等。隨著環保壓力的增大，結合現有、在建燃氣發電項目的進展情況及規劃，預計2020年發電用氣需求量為(wei) 930億(yi) 立方米，年均增長95億(yi) 立方米。天然氣發電將成為(wei) 驅動我國天然氣消費量快速增長的最主要力量。
（4）化工
天然氣化工包括用於(yu) 製合成氨、甲醇、製氫、合成氣等。受《天然氣利用政策》限製和價(jia) 格承受能力的影響，化工用氣未來增速將放緩，預計2020年消費量約400億(yi) 立方米，年均增量22.4億(yi) 立方米，年均增長率為(wei) 7.2%。
四、“大力發展”天然氣：風險因素評估
天然氣行業(ye) 整體(ti) 成長速度進一步加快，難免在資源供應、基礎設施建設、發展速度等方麵存在一定風險。筆者采用多因素評價(jia) 法對上述三大要素進行風險評估，運用短板理論，找出我國天然氣產(chan) 業(ye) 的最薄弱環節，從(cong) 而確定2020年天然氣需求的最終評估結果。
1.資源供應風險評估
（1）資源供應風險
對我國天然氣不同資源進行分析，煤層氣、頁岩氣這兩(liang) 種非常規氣資源在我國的規模化發展較晚，受技術瓶頸影響較大，非常規氣產(chan) 量已遠遠低於(yu) 規劃目標，預計2020年非常規天然氣供應落實程度存在不確定性；煤製氣受到環境和水資源以及技術等方麵的影響，也有一定的變數；進口氣受到供氣資源、合同、價(jia) 格成本等多方麵因素限製，因此，引進的資源量存在變數。綜合考慮資源的落實程度和風險，粗略估計2020年存在不確定資源100億(yi) ～200億(yi) 立方米，預計2020年資源供應量為(wei) 4000億(yi) ～4400億(yi) 立方米。
（2）天然氣對外依存度風險
2013年我國天然氣淨進口量為(wei) 511億(yi) 立方米，絕對消費量為(wei) 1640億(yi) 立方米，對外依存度為(wei) 31.2%，結合上文分析，預計2020年我國天然氣淨進口量為(wei) 1270億(yi) ～1330億(yi) 立方米，按絕對消費量3800億(yi) 立方米計算，對外依存度將升高至33%～35%。若對外依存度在35%之內(nei) ，且進口資源多元化，對外依存度風險具有可控性。需要說明的是，中亞(ya) 管道氣來源包括A、B、C、D線，資源通道比較分散，而中俄管道氣資源通道比較單一，單個(ge) 項目的運行風險容易放大，應加強項目管理和進口資源的掌控能力。
2.基礎設施風險評估
（1）管道建設風險
2020年要達到3800億(yi) 立方米的目標，需要配套建設管道（含支線）15.3萬(wan) 千米，每年需要新建約1.1萬(wan) 千米。2004—2013年以來，我國天然氣管道建設裏程年均增加5000～6000千米，現有建設能力遠遠不足。如果管道建設能力不能有效放大，將會(hui) 嚴(yan) 重製約未來天然氣的運輸能力。
考慮到未來幾年管道建設能力有可能適度提高，由6000千米提高到8000千米，那麽(me) 到2020年我國管道建設也僅(jin) 能實現建設目標的87.5%。從(cong) 管道建設規模與(yu) 市場規模的匹配關(guan) 係來看，仍將有10%的需求量無法完成輸配。
（2）天然氣調峰風險
天然氣調峰能力的不足也將影響天然氣的消費量，本文用天然氣儲(chu) 消比作為(wei) 調峰風險的判斷指標。
儲(chu) 消比是指天然氣調峰量與(yu) 天然氣消費量的比值。根據我國天然氣發展形勢和市場特點，2020年將儲(chu) 消比確定在15%為(wei) 比較合理。基於(yu) 此，2020年我國天然氣調峰需求量為(wei) 570億(yi) 立方米。考慮到沿海20多座LNG接收站可調峰能力約為(wei) 130億(yi) 立方米，那麽(me) 2020年我國需要地下儲(chu) 氣庫有效工作氣量440億(yi) 立方米/年。
根據目前地下儲(chu) 氣庫建設進展以及形成有效工作氣量的規模，預計2020年我國地下儲(chu) 氣庫可形成的有效工作氣量為(wei) 300億(yi) 立方米/年，缺口約為(wei) 140億(yi) 立方米。根據天然氣年用氣波動走勢，地下儲(chu) 氣庫在季節調峰中起削峰填穀的作用，影響兩(liang) 倍的市場需求。基於(yu) 此，預計地下儲(chu) 氣庫有效工作氣量的缺口將影響280億(yi) 立方米的市場需求。
3.市場發展風險評估
（1）天然氣需求風險
若實現2020年3800億(yi) 立方米的消費規模目標，需要年均增加300億(yi) 立方米的需求量，是2010—2013年天然氣年均增量的1.5倍，也就是說，未來市場發展的規模更大、速度更快。
根據我國天然氣市場發展特點和發育規律，當前及未來一段時間，我國天然氣消費模式為(wei) “供應驅動消費”模式，隨著天然氣供應形勢的好轉，將逐步轉變為(wei) “需求拉動消費”模式，尤其是能源結構調整和“大氣汙染防治”等政策措施將對天然氣需求增長產(chan) 生強烈的刺激作用。
然而，在此期間我國天然氣價(jia) 格的上漲對需求的增加將產(chan) 生一定的抑製作用，受影響最大的會(hui) 是天然氣發電和“煤改氣”等項目。這部分需求主要集中在沿海地區，2020年發電和“煤改氣”的天然氣需求量分別為(wei) 930億(yi) 立方米、220億(yi) 立方米。價(jia) 格彈性初步分析的結果表明，即使政府采取適當的補貼政策，如果沒有有效的氣電價(jia) 格機製，那麽(me) 仍將有200億(yi) ～300億(yi) 立方米的天然氣用量受到影響。
（2）居民氣化水平風險
據上文扣除基礎設施風險對市場規模的影響，以2020年天然氣需求量為(wei) 3420億(yi) 立方米、人口總數為(wei) 14.33億(yi) 人計算，則人均消費量238立方米，為(wei) 天然氣“大力發展”目標定位人均消費量240立方米的99.1%。
2010—2013年，我國用氣人口增加了0.91億(yi) 人，年均增長0.3億(yi) 人。按2014—2020年年均新增3100萬(wan) 人的較為(wei) 保守的數字，2020年我國用氣人口將達到4.84億(yi) 人。考慮到2020年城鎮人口8.6億(yi) 人，城鎮氣化率僅(jin) 為(wei) 56.3%，小於(yu) 城鎮氣化率60%的目標，城鎮居民氣化率落實程度為(wei) 天然氣“大力發展”目標定位的93.8%。
4.綜合風險分析
以“大力發展”天然氣為(wei) 前提，通過對資源供應、基礎設施、市場發展進行風險評估（見表2），可以發現：
首先，未來影響我國天然氣“大力發展”的最主要因素為(wei) 基礎設施建設能力無法與(yu) 上遊資源和下遊市場需求相匹配，這將嚴(yan) 重製約天然氣的發展。在基礎設施中，管道建設能力與(yu) 建設目標的匹配度為(wei) 87.5%，主要是地方支線建設速度較慢。以管道建設風險對市場的影響度為(wei) 10%計，僅(jin) 可滿足90%的市場消費量,即3420億(yi) 立方米的輸送要求。
其次，天然氣對外依存度風險和天然氣需求風險，考慮單個(ge) 項目最大影響程度為(wei) 300億(yi) 立方米，占消費規模總目標的7.9%，因此，對市場的影響度均為(wei) 7.9%。
再次，天然氣調峰風險和居民氣化水平風險，其中調峰設施的缺口為(wei) 280億(yi) 立方米，占消費規模目標的7.4%；2020年城鎮居民氣化率為(wei) 56.3%，是氣化率目標的93.3%。因此，確定天然氣調峰風險和居民氣化水平的風險影響度分別為(wei) 7.4%和6.2%。
最後，資源的供應氣源相對落實，影響較小，但要考慮單個(ge) 進口項目的可控性。
表2 我國天然氣需求量風險評估結果
由上可看出，實現我國天然氣“大力發展”的目標，在供應氣源、基礎設施建設、市場需求等方麵均存在一定風險，完成相應指標的難度較大。基於(yu) 短板原理，從(cong) 風險評估結果可以看出，風險最大的是管道建設，對市場的影響度達到10%。根據以上評估結果，2020年可落實的市場規模為(wei) 3420億(yi) 立方米，小於(yu) 3800億(yi) 立方米，缺口為(wei) 380億(yi) 立方米。
五、“大力發展”天然氣：保障措施建議
為(wei) 了實現2020年3800億(yi) 立方米的消費目標，減少風險因素的影響，建議采取以下保障措施。
1.加大建設資金投入，實行投資多元化
目前我國天然氣消費量為(wei) 1640億(yi) 立方米，2020年若要達到3800億(yi) 立方米的消費規模，需要增加2160億(yi) 立方米的消費量，年均增加300億(yi) 立方米。如果考慮每立方米天然氣的投資水平在10元左右，那麽(me) 需要年均資金投入量保持在3000億(yi) 元的水平。因此，未來7年需要加大投資力度，投資總額將增加2.3萬(wan) 億(yi) 元。如此大的投資僅(jin) 依靠幾家石油公司遠遠不夠，需多方引入資金，實行投資多元化是必然選擇。
2.加快天然氣管網建設，開放管道運營平台
鑒於(yu) 天然氣管網建設是最主要的風險，為(wei) 了滿足輸配要求，需要采取相應措施提升管道建設和運營能力。
第一，積極實施國家基幹管道建設投資多元化。向社會(hui) 開放，引入社會(hui) 資本參與(yu) 國家基幹管道投資，並以此推動國家石油公司的混合所有製改革；
第二，進一步提高天然氣管道建設能力。進一步開放天然氣管道建設市場，培育並提高社會(hui) 施工建設能力，鼓勵符合資質的社會(hui) 建設施工能力進入天然氣管道建設市場，發展壯大管道建設施工隊伍。
第三，配套製定天然氣管網設施公平開放的辦法和措施。為(wei) 有效落實《天然氣基礎設施建設與(yu) 運營管理辦法》、《油氣管網設施公平開放監管辦法（試行）》，建議配套製定天然氣管網設施公平開放的辦法細則，並建立天然氣管網輸配能力信息發布平台。
3.提高國內(nei) 外多種氣源保障程度，加強資源安全性
一是通過技術突破或者技術引進，全力爭(zheng) 取頁岩氣形成工業(ye) 產(chan) 氣規模；總結煤製氣已投產(chan) 示範項目的經驗和教訓，使煤製氣項目技術做到更加成熟，便於(yu) 推廣應用；
二是加強單個(ge) 進口管道氣項目資源落實和管道運營的可控性，實現LNG進口氣源的進一步多元化。
4.加快儲(chu) 氣調峰設施建設，完善地下儲(chu) 氣庫經營管理機製
首先，加快儲(chu) 氣庫建設，加大儲(chu) 氣庫有效工作氣量規模。盡快形成430億(yi) 立方米有效工作氣量，達到市場所需要的規模。
其 次，完善地下儲(chu) 氣庫經營管理機製。《天然氣基礎設施建設與(yu) 運營管理辦法》和“天然氣穩定供應長效機製”對地下儲(chu) 氣庫的建設、運營管理有一定的要求，但是缺 乏經濟性要求。由於(yu) 沒有配套的峰穀氣價(jia) 和合理的地下儲(chu) 氣庫經營模式，目前投資建設地下儲(chu) 氣庫缺乏經濟收益保障，難以調動投資積極性。為(wei) 此，需要建立完善的 經營機製，使投資者能夠獲得經濟收益，同時鼓勵社會(hui) 資本投資建設儲(chu) 氣設施，從(cong) 而引導儲(chu) 氣調峰基礎設施快速發展。
5.加快發展天然氣發電，擴大工業(ye) 燃料利用領域
天然氣發電和工業(ye) 燃料是未來天然氣規模化發展的主要驅動力，二者的發展狀況決(jue) 定著我國天然氣規模目標的實現。為(wei) 了實現“大力發展”的目標，需要對天然氣發電和工業(ye) 燃料利用方向進行引導。
首先，統一思想，加快發展天然氣發電。天然氣發電涉及天然氣和電力兩(liang) 大支柱能源領域。有關(guan) 管理部門應積極組織協調天然氣供應商、發電企業(ye) 以及電網企業(ye) ，理順優(you) 化供氣、電力和電網公司的關(guan) 係，做好天然氣發電規劃，推進天然氣發電規模化發展。
其次，擴大工業(ye) 燃料利用領域，提高經濟性。以“氣代煤”是擴大工業(ye) 燃料領域用氣規模的重要驅動力。但是，由於(yu) 燃料之間具有可置換性，工業(ye) 燃料對天然氣價(jia) 格非常敏感，這部分用戶往往是天然氣的“最不忠誠”的用戶。因此，必須考慮如何提高天然氣用作燃料的經濟性問題。
6.製定合理的天然氣定價(jia) 模式，形成有效的天然氣價(jia) 格引導機製
價(jia) 格杠杆是影響天然氣市場規模的重要因素。由於(yu) 天然氣發電和工業(ye) 領域是未來天然氣需求增長最具潛力的兩(liang) 個(ge) 行業(ye) ，其利用規模的大小直接決(jue) 定著天然氣利用目標的實現，而天然氣供應價(jia) 格又決(jue) 定著兩(liang) 大領域的利用規模。因此，天然氣價(jia) 格在發電和工業(ye) 領域的定價(jia) 相當關(guan) 鍵。
首 先，實施有效的氣電價(jia) 格聯動機製。天然氣發電主要問題在於(yu) 價(jia) 格，高氣價(jia) 無法帶給發電企業(ye) 合理的經濟回報，而氣價(jia) 和電價(jia) 的關(guan) 係也未有明確的界定，隻有在國家 天然氣新的價(jia) 格方案基礎上，配套製定天然氣發電價(jia) 格政策，實行氣電價(jia) 格聯動機製等方案，才能引導天然氣發電規模化發展。
其次，對工業(ye) 燃料用戶實施正確的價(jia) 格引導機製。一方麵理順工業(ye) 用氣與(yu) 居民用氣價(jia) 格，逐步改變居民對氣價(jia) 的承受能力高於(yu) 工業(ye) 用戶，而居民氣價(jia) 卻低於(yu) 工業(ye) 用戶的狀況；另一方麵考慮治理大氣汙染的經濟代價(jia) ，盡快製定“煤改氣”的環保政策，處理好環境與(yu) 經濟的關(guan) 係。
7.落實國家天然氣政策，嚴(yan) 格執法監督
為(wei) 了改善能源結構和環境質量，促進天然氣產(chan) 業(ye) 健康發展，我國相繼出台了涉及天然氣產(chan) 業(ye) 鏈各個(ge) 環節的一係列政策。為(wei) 了實現大力發展天然氣的目標，需要加強監管，以保證政策的落實和法規的執行到位。
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